Вышивка решена в традициях привычной трехчастной композиции. Сюжет вышивки навеян древней легендой о райских птицах — Сирине и Алконосте. В центре подзора — пышное древо с плодами, на нем две птицы Алконосты с женскими ликами и цветами в руках, обращенные друг к другу. По сторонам древа, на ветках, птицы Сирины с женскими ликами без рук, с раскинутыми крыльями в нарядном оперении. Вверху, рядом с Сиринами, человечки с тростью. По легенде, это путники, увлеченные сладкоголосым пением Сирина и Алконоста, которое обрекает их на неминуемую гибель. В крестьянском искусстве из этой легенды обычно изображаются птицы-девы. Чаще всего — птица Сирин, превратившаяся в символ радости и счастья. Птица Алконост встречается реже и знаменует собой печаль. Подробный пересказ легенды на этом подзоре необычен для крестьянской вышивки Русского Севера. По обе стороны основного сюжета — крупные трансформированные изображения двуглавого орла. Подзор обведен мелкоузорной орнаментальной каймой с чередующимися растительными мотивами и птицами. В XIX веке особенно популярной становится вышивка крестом по канве цветными нитями и гладью с разработкой светотеневых переходов. Тамбурное и филейное шитьё белыми нитями теперь применяется в украшении одежды и белья. Золотное шитьё становится привилегией форменной одежды и придворных нарядов. Развитие вышивального искусства XIX века представлено в образцах городской и крестьянской вышивки.
Во второй половине XIX века вышивку применяют и на верхней одежде: накидках, мантильях, ротондах. На бархате или сукне крупные элементы узора исполняются накладными шнурами, стразами, аппликацией. В отделке бытовых предметов и белья применяется новый шов «английское шитьё», где орнамент строится на различном сочетании кружков, образованных проколами в ткани, обшитых плотными рельефными стежками.
В последней четверти XIX века наряду с машинным кружевом стала применяться и машинная вышивка, которая по своим художественным качествам была менее выразительна, чем ручная.
Ручная вышивка в художественном оформлении городской одежды и интерьера постепенно уступает место декоративным отделкам фабричного производства.
Но в народном крестьянском искусстве XIX века вышивка продолжает сохранять высокий художественный уровень. Развиваясь на традиционной основе и преломляя по-своему элементы «ученого» искусства, влияние городской моды и другие явления, она обогащается новыми решениями. Изменения в цветовую гамму вышивки внесли анилиновые красители.
Народная вышивка этого времени отражает как общий характер этого вида искусства, так и черты местного своеобразия. Сохранились целые изделия и фрагменты шитья женских рубах, подзоров, столешников, полотенец и других предметов крестьянского обихода.
На Севере вышивали преимущественно по холсту льняными или хлопчатобумажными нитями, реже — шёлком и шерстью. Традиционные узоры исполнены красной нитью на белом фоне, чем достигается впечатление торжественности и нарядности. Предпочтение отдавали швам, которые исполнялись по счету нитей, — «росписи», «набору», «кресту», «перевити», поэтому изображения получали геометризованные очертания.
В геометрических вышивках мы встречаемся с древнейшим типом орнамента, известного на территории Европы уже в палеолитическую эпоху. Многие его элементы были символами солнца, воды, женского начала, выражали идею роста. Как и трехгранно-выемчатая резьба по дереву, эти мотивы в вышивке представляют древнейший пласт в русском народном искусстве.
Во второй половине ХІХ-начале XX века в вышивках юга России были распространены и изобразительные мотивы, но они значительно отличались от северных. Композиции южных вышивок лишены строгого канона традиционных трехчастных композиций вышивок Севера. Здесь вышивальщицы свободно располагали фигуры на плоскости, меняя пропорции и соотношения изображений в соответствии со своим замыслом. Привычные антропоморфные и зооморфные мотивы превращались в фигуры бытовых сцен, что нашло отражение в названиях «куколки», «сады» и другие.
Вышивки юга России многоцветны, отличаются интенсивным колоритом, цветовой насыщенностью. Своеобразие составляют тамбовские и воронежские вышивки, исполненные черными нитями. Они решены в строгой графичной манере.